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      首頁>新聞動態物資行情>  2017年1-2月中國鋼鐵行業運行分析

      2017年1-2月中國鋼鐵行業運行分析

      發布時間:2017/11/20

       2017年2月,我國鋼鐵行業運行呈現以下特點:投資方面,隨著鋼鐵去產能進入攻堅期,鋼鐵行業固定資產投資繼續大幅下滑;供應方面,受春節假期以及鋼企限產等綜合影響,鋼鐵行業工業增加值延續負增長態勢,但鋼鐵主要產品產量加速增長;需求方面,全國固定資產投資穩定增長、工業生產穩中加快、房地產市場不斷回暖、主要耗鋼工業快速增長,以上諸因素對鋼鐵需求回升繼續構成有力支撐,我國鋼材表觀消費量規模穩定擴大;價格方面,得益于市場需求不斷回暖,鋼材價格延續上年漲勢,繼續快速攀升,主要鋼材品種價格指數呈現普漲態勢;進出口方面,我國鋼材出口繼續大幅下滑,但鋼材累計進口量繼續平穩增長;經營方面,鋼鐵行業主營業務收入止跌反彈,累計增速大幅回升,自2014年11以來首次轉負為正,受行業經營情況轉好及低基數效應影響, 鋼鐵行業利潤繼續保持大幅增長態勢。


        一、固定資產投資情況


        2017年2月,隨著鋼鐵去產能進入攻堅期,鋼鐵行業固定資產投資繼續大幅下滑,降幅急速擴大。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,我國鋼鐵行業固定資產累計投資額200.5億元,同比下降20.1%,降幅較上年全年擴大17.9個百分點,較上年同期擴大14.3個百分點。鋼鐵行業累計投資額占全國投資額比重為0.5%,比重較上年全年和上年同期均下降0.2個百分點。


        表1 2016年2月-2017年2月鋼鐵行業固定資產投資情況


        單位:億元,%



      時間累計投資額累計增速累計投資額占全國投資額比重
      20161-2276-5.80.7
      20161-3650.1-3.10.8
      20161-41,037.004.20.8
      20161-51,432.004.30.8
      20161-61,945.601.90.8
      20161-72,320.201.20.7
      20161-82,695.600.70.7
      20161-93,097.00-0.40.7
      20161-103,500.90-0.20.7
      20161-113,829.30-1.10.7
      20161-124,161.50-2.20.7
      20171-2200.5-20.10.5



        注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業


        圖1 2015年3月-2017年2月鋼鐵行業累計固定資產投資額及增速走勢





        二、生產情況


        2017年2月,鋼鐵去產能、環保監管等政策持續發力,受春節假期以及鋼企限產等綜合影響,鋼鐵行業工業增加值延續負增長態勢,且降幅不斷擴大。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,我國鋼鐵行業工業增加值累計同比下降9.1%,降幅較上年全年擴大7.4個百分點,而上年同期為同比增長4.0%。


        表2 2016年2月-2017年2月鋼鐵行業增加值增長率情況


        單位:%

       


      時間本月同比累計同比
      2016年2月--4
      2016年3月3.33.7
      2016年4月-0.32.5
      2016年5月-2.11.5
      2016年6月1.81.6
      2016年7月1.71.6
      2016年8月-1.71.2
      2016年9月-3.10.7
      2016年10月-3.30.3
      2016年11月-7.3-0.5
      2016年12月-13.1-1.7
      2017年2月---9.1


       


        注:①“增長率”為同比增長率,按可比價格計算。②為了消除春節日期不固定因素帶來的影響,增強數據的可比性,按照國家統計制度,歷年1-2月份數據一起調查,一起發布。


        圖2 2015年3月-2017年2月鋼鐵行業增加值增長率走勢

       

       


        2017年2月,受鋼鐵價格持續上升、下游行業需求預期良好等影響,鋼鐵企業生產較為積極,鋼鐵主要產品產量呈現加速增長態勢。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,生鐵累計產量11,354.3萬噸,同比增長5.6%,增速較上年全年上升4.9個百分點,而上年同期為同比下降7.0%;粗鋼累計產量為12,876.7萬噸,同比增長5.8%,增速較上年全年上升4.6個百分點,而上年同期為同比下降5.7%;鋼材累計產量為16,655.3萬噸,同比增長4.1%,增速較上年全年上升1.8個百分點,而上年同期為同比下降2.1%。


        表3 2016年2月-2017年2月主要鋼鐵產品產量情況


        單位:萬噸,%



      時間本月產量同比增長本月止累計累計增長
      生鐵2016年2月----10,539.20-7
      2016年3月6,019.902.216,611.90-4.1
      2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
      2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
      2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
      2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
      2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
      2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
      2016年10月5,875.903.658,635.300.1
      2016年11月5,722.805.364,326.100.4
      2016年12月5,746.904.170,073.600.7
      2017年2月----11,354.305.6
      粗鋼2016年2月----12,106.90-5.7
      2016年3月7,065.302.919,200.50-3.2
      2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
      2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
      2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
      2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
      2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
      2016年9月6,817.003.960,377.000.4
      2016年10月6,850.80467,296.000.7
      2016年11月6,629.00573,893.701.1
      2016年12月6,721.903.280,836.601.2
      2017年2月----12,876.705.8
      鋼材2016年2月----16,228.00-2.1
      2016年3月9,922.503.326,230.100
      2016年4月9,667.600.535,948.700.2
      2016年5月9,946.002.145,854.001
      2016年6月10,071.503.255,992.101.1
      2016年7月9,593.604.965,704.901.9
      2016年8月9,791.00475,511.002.2
      2016年9月9,809.304.385,178.002.3
      2016年10月9,767.904.194,829.402.4
      2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
      2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
      2017年2月----16,655.304.1


       

        圖3 2015年3月-2017年2月主要鋼鐵產品產量累計增速走勢

       

       

        
       


        三、需求情況


        1、全國固定資產投資情況


        2017年2月,在政府實施積極財政政策背景下,全國固定資產投資持續穩定增長,對鋼鐵整體市場需求形成穩定支撐。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,全國固定資產投資(不含農戶)累計完成41,377.9億元,同比增長8.9%,增速較上年全年上升0.8個百分點,較上年同期下降1.3個百分點。


        圖4 2015年3月-2017年2月全國固定資產投資累計完成額及增速走勢

       

       

       


        2、工業生產用鋼需求狀況

       


        2017年2月,隨著國內經濟形勢向好及供給側結構性改革持續推進,全國規模以上工業增加值累計增速企穩回升,工業生產用鋼需求穩定放大。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,規模以上工業增加值累計增速為6.3%,增速較上年全年上升0.3個百分點,較上年同期上升0.9個百分點。


        圖5 2015年3月-2017年2月規模以上工業增加值累計增速走勢

       

       


        3、房地產用鋼需求狀況


        2017年2月,房地產市場不斷回暖,房地產開發投資額、新開工面積及銷售面積等指標累計增速反彈上升,房地產用鋼需求壓力繼續釋放。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,房地產開發投資完成額累計增長8.9%,增速較上年全年上升2.0個百分點,較上年同期上升5.9個百分點;施工面積累計增長3.2%,增速與上年全年持平,較上年同期下降2.7個百分點;新開工面積累計增長10.4%,增速較上年全年上升2.3個百分點,較上年同期下降3.3個百分點;銷售面積累計增長25.1%,增速較上年全年上升2.6個百分點,較上年同期下降3.1個百分點。


        圖6 2015年3月-2017年2月全國房地產市場主要指標累計增速走勢

       

       


        4、主要耗鋼工業用鋼需求狀況


        2017年2月,主要耗鋼工業增加值繼續快速增長,五大耗鋼工業中除電氣機械及器材制造業外,其他行業增速均有所加快,對鋼鐵需求形成有力支撐。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及器材制造業、汽車制造業增加值累計增速分別為8.4%、10.6%、11.5%、7.5%、17.0%,與上年全年相比,電氣機械及器材制造業下降1.0個百分點,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業和汽車制造業分別上升0.2、4.7、4.8和1.5個百分點。與上年同期相比,電氣機械及器材制造業下降0.7個百分點,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業和汽車制造業分別上升0.2、6.7、8.0和8.9個百分點.


        圖7 2015年3月-2017年2月主要耗鋼工業增加值累計增速走勢

       

       

       


        5、鋼材表觀消費量情況


        2017年2月,綜合國內鋼材產量及進出口情況,我國鋼材表觀消費量規模穩定擴大,顯示出國內鋼鐵市場需求繼續保持回暖趨勢。根據國家統計局及海關總署數據,2017年1-2月,我國鋼材累計表觀消費量為15,556.3萬噸,同比增長6.3%,增速較上年全年上升4.5個百分點,而上年同期為同比下降3.8%。


        圖8 2015年3月-2017年2月鋼材累計表觀消費量及增速走勢

       

       


        四、價格情況


        2017年2月,得益于市場需求不斷回暖,鋼材價格整體延續上年漲勢,繼續快速攀升。同時,由于基建投資加大帶動建筑鋼材需求,長材價格漲勢較板材相對更大。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,截至2017年2月末,國內鋼材綜合價格指數為106.2,較2017年1月末上升6.2點,較上年同期上升46.2點;長材價格指數為108.4,較2017年1月末上升9.9點,較上年同期上升48.2點;板材價格指數為107.5,較2017年1月末上升2.8點,較上年同期上升46.1點。


        表4 2016年2月-2017年2月鋼材價格指數情況


        


      時間國內鋼材綜合價格指數長材價格指數板材價格指數
      2016年2月末6060.261.4
      2016年3月末68.968.371.3
      2016年4月末84.78686.5
      2016年5月末7068.273.5
      2016年6月末68.767.871.6
      2016年7月末72.171.674.6
      2016年8月末77.576.979.9
      2016年9月末75.674.278.5
      2016年10月末80.479.383.4
      2016年11月末90.48994.1
      2016年12月末99.597.6104.6
      2017年1月末10098.5104.7
      2017年2月末106.2108.4107.5


       


        圖9 2015年2月-2017年2月鋼材價格指數走勢

       

       

       


        具體來看,國內主要鋼材品種價格指數呈現普漲態勢,環比來看,螺紋鋼漲幅最大;同比來看,高線漲幅最大。中國鋼鐵工業協會數據監測顯示,2017年2月末,高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管的價格指數分別為110.4、107.0、105.9、106.4、105.0、103.9、99.0、88.9點,較2017年1月末分別上升10.6、11.3、8.5、5.6、2.1、2.0、1.8、3.6點,較上年同期分別上升49.0、47.5、43.9、46.2、46.1、44.0、38.5、35.0點。


        表5 2016年2月-2017年2月主要鋼材品種價格指數情況


       

        


      時間高線Φ6.5螺紋鋼Φ16角鋼5#中厚板20熱軋卷板2.75冷軋薄板1鍍鋅板0.5無縫管219*10
      2016年2月末61.459.56260.258.959.960.553.9
      2016年3月末70.868.770.372.56969.469.958
      2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
      2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
      2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
      2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
      2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
      2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
      2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
      2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
      2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
      2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
      2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9


       


        圖10 2015年2月-2017年2月主要品種鋼材價格指數走勢

       

       


        五、進出口情況


        2017年2月,受世界經濟復蘇緩慢及鋼鐵領域保護主義抬頭影響,我國鋼材出口繼續大幅下滑,累計出口量持續負增長。海關總署數據顯示,2017年1-2月,我國累計出口鋼材1,317.0萬噸,同比下降25.7%,降幅較2017年1月擴大2.5個百分點,較上年同期擴大24.4個百分點。


        表6 2016年2月-2017年2月鋼材出口情況


        單位:萬噸,%


      時間本月出口量本月同比累計出口量累計同比
      2016年2月81141,785.00-1.3
      2016年3月99829.62,783.008
      2016年4月9086.33,691.007.6
      2016年5月9422.44,633.006.5
      2016年6月1,094.0023.15,712.009
      2016年7月1,030.005.96,740.008.5
      2016年8月901-7.47,635.006.2
      2016年9月880-21.88,512.002.4
      2016年10月769-14.59,263.000.5
      2016年11月812-15.510,066.00-1.1
      2016年12月780-26.810,843.00-3.5
      2017年1月742-23.2742-23.2
      2017年2月575-29.11,317.00-25.7



        圖11 2015年2月-2017年2月鋼材累計出口量及增速走勢

       

       


        2017年2月,受國內市場需求逐步回暖影響,我國鋼材累計進口量繼續平穩增長。海關總署數據顯示,2017年1-2月,我國累計進口鋼材218.0萬噸,同比增長17.6%,增速較2017年1月下降0.1個百分點,而上年同期為同比下降8.4%。


        表7 2016年2月-2017年2月鋼材進口情況


        單位:萬噸,%

       


      時間本月進口量本月同比累計進口量累計同比
      2016年2月936.9186-8.4
      2016年3月1275313-3.1
      2016年4月110-8.3423-4.6
      2016年5月109-3532-3.1
      2016年6月114-3646-2.9
      2016年7月1137.6759-1.4
      2016年8月1118.9870-0.2
      2016年9月11311.99831
      2016.1010813.21,091.002.1
      2016.1111121.81,202.003.6
      2016.121190.81,321.003.4
      2017年1月10917.710917.7
      2017年2月10917.221817.6



        圖12 2015年2月-2017年2月鋼材累計進口量及增速走勢

       

       


        六、經營情況


        2017年2月,得益于市場需求回暖以及鋼鐵價格持續上升,鋼鐵行業主營業務收入止跌反彈,累計增速大幅回升,自2014年11以來首次轉負為正。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,鋼鐵行業累計實現主營業務收入10,388.1億元,同比增長27.3%,而上年全年為同比下降0.7%,上年同期為同比下降13.2%。


        表8 2016年2月-2017年2月鋼鐵行業主營業務收入情況


        單位:億元,%

       


      時間累計值累計同比
      2016年1-2月8,386.20-13.2
      2016年1-3月13,715.30-10.7
      2016年1-4月18,927.10-9.4
      2016年1-5月24,181.60-7.5
      2016年1-6月29,798.10-6.5
      2016年1-7月35,010.20-5.5
      2016年1-8月40,264.30-4.8
      2016年1-9月45,545.50-4.1
      2016年1-10月51,103.40-3.1
      2016年1-11月57,044.40-1.9
      2016年1-12月63,174.30-0.7
      2017年1-2月10,388.1027.3



        圖13 2015年3月-2017年2月鋼鐵行業累計主營業務收入及增速走勢

       

       


        2017年2月,受行業經營情況轉好及低基數效應影響, 鋼鐵行業利潤大幅增長,累計增速驚人。國家統計局數據顯示,2017年1-2月,鋼鐵行業累計實現利潤總額360.2億元,同比增長2109.8.3%,增速較上年全年上升1877.5個百分點,而上年同期為同比下降72.9%。


        表9 2016年2月-2017年2月鋼鐵行業利潤情況


        單位:億元,%

       


      時間累計利潤總額累計增速
      2016年1-2月24-72.9
      2016年1-3月152.6-15.8
      2016年1-4月361.641.9
      2016年1-5月558.674.8
      2016年1-6月690.383.6
      2016年1-7月838.8131.5
      2016年1-8月1,014.80209.6
      2016年1-9月1,166.40272.4
      2016年1-10月1,213.90310.2
      2016年1-11月1,402.50274.7
      2016年1-12月1,659.10232.3
      2017年1-2月360.22109.8



        注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業

       


        圖14 2015年3月-2017年2月鋼鐵行業累計利潤及增速走勢

       

       

       


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